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Primeros pasos es una página dentro de Velyti que enumera lo que falta para que tu empresa registre e imprima su primer contrato. Los pasos se marcan solos a medida que registras los datos, así que no hay nada que marcar a mano. Abre Ayuda en el menú lateral y selecciona Primeros pasos.
La página de Primeros pasos de una empresa que aún se está configurando.

La página de Primeros pasos de una empresa que aún se está configurando.

La mayoría de estos pasos son para administradores. La página muestra a cada persona solo las tareas que sus permisos permiten.

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Configura tu empresa

1

Confirma tu razón social

Velyti la registró al crear tu cuenta. Revisa el NIT, el representante legal y el número de tu primer contrato, y guarda. La acción es Revisar razón social. Consulta Mi empresa.
2

Completa tus sedes

Cada sede imprime su dirección en los contratos y radica ante su organismo de tránsito. El paso te dice qué datos le faltan a cada sede. La acción es Completar sede.
3

Invita a tu equipo

Crea los usuarios de tus asesores comerciales, peritos de compras, contabilidad y gerencia. Cada uno recibe un enlace para poner su contraseña. La acción es Invitar a un usuario. Consulta Usuarios y roles.
4

Registra a tus apoderados

Son los tramitadores y empleados que radican los trámites en el organismo de tránsito. El poder los nombra. La acción es Registrar apoderado. Consulta Apoderados.
5

Registra a tu primer cliente

Con su documento, lugar de expedición y dirección, porque el contrato los imprime. La acción es Registrar cliente. Consulta Clientes.
6

Registra tu primera compra

La compra crea el vehículo en el patio y abre sus trámites. Desde ella se imprimen el contrato y el poder. La acción es Registrar compra. Consulta Compraventas.
Cada paso muestra Listo, Pendiente u Opcional, y el inicio de la lista indica cuántos pasos faltan.

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Lo que más vas a usar

Debajo de la configuración, Tu trabajo enumera las tareas diarias que corresponden a tu rol.
  • Busca cualquier cosa. Una placa, un cliente o una compraventa: el buscador se abre desde cualquier pantalla con Ctrl K. Consulta Muévete por Velyti.
  • Registra un cliente con Nuevo cliente.
  • Registra una compra. La compra crea el vehículo en el patio. Una venta empieza en la ficha del vehículo, con Registrar venta.
  • Sigue los trámites. Cada compraventa abre sus trámites ante el organismo de tránsito, con 60 días hábiles para inscribir el traspaso. Consulta Trámites.
  • Imprime los documentos. El contrato, el poder y el formulario del RUNT se generan en la ficha de cada compraventa, en Documentos. Consulta Documentos.
  • Mira el patio con Ver vehículos: qué hay, cuántos días lleva cada vehículo y cuánto capital suma.
  • Revisa los reportes con Ver reportes: ventas, márgenes e inventario del período, para consultar o exportar. Consulta Reportes.
  • Tu rol y tus permisos. En Mi perfil ves qué puedes hacer en Velyti y cambias tu contraseña. Consulta Perfil y configuración.

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Oculta la guía

Cuando tu empresa esté configurada, selecciona Ocultar en el bloque de configuración o en el de orientación. Velyti confirma que quedaron ocultos y te indica que siguen en Ayuda, en Primeros pasos.

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Ayuda desde la misma página

La página también enlaza al Glosario, a los atajos de teclado y a Escribir a soporte. Consulta Glosario y Soporte. Siguiente: Muévete por Velyti.